Acceder al módulo de Tesorería

Localizar toda la información bancaria y financiera disponible.

ANFIX® → Tesorería → Bancos

• Cuentas bancarias conectadas.
• Movimientos recientes.
• Saldos disponibles.
• Últimas actualizaciones.
• Estado de sincronización bancaria.

Revisar movimientos bancarios

Supervisar la actividad económica reflejada en las cuentas bancarias.

ANFIX® → Tesorería → Movimientos Bancarios

• Ingresos recibidos.
• Cobros realizados.
• Pagos efectuados.
• Recibos domiciliados.
• Transferencias.
• Movimientos recientes.

Controlar cobros pendientes

Detectar facturas emitidas que todavía no han sido cobradas.

ANFIX® → Tesorería → Cobros Pendientes

• Facturas pendientes.
• Clientes deudores.
• Importes pendientes.
• Antigüedad de la deuda.
• Seguimientos realizados.

Controlar pagos pendientes

Supervisar las obligaciones económicas pendientes.

ANFIX® → Tesorería → Pagos Pendientes

• Facturas pendientes de pago.
• Proveedores pendientes.
• Recibos pendientes.
• Impuestos pendientes.
• Obligaciones próximas.

Organizar las prioridades del día

CLICKUP® → Mis Tareas → Prioridades

• Incidencias urgentes.
• Solicitudes pendientes.
• Clientes críticos.
• Documentación pendiente.
• Impagos pendientes.
• Vencimientos.

Organizar bloques de trabajo

Agenda Operativa

• Seguimientos.
• Atención a clientes.
• Gestión documental.
• Coordinación con el Gestor.
• Actividad comercial.
• Administración.

Organizar seguimientos

CLICKUP® → Seguimientos

• Clientes pendientes.
• Solicitudes abiertas.
• Incidencias activas.
• Documentación pendiente.
• Compromisos de pago.

Revisar reuniones y vencimientos

Agenda Operativa → Reuniones → Calendario

• Reuniones previstas.
• Llamadas programadas.
• Vencimientos.
• Seguimientos comprometidos.
• Actuaciones prioritarias.

Acceder al módulo de Compras

ANFIX® → Compras → Facturas Recibidas

• Facturas recibidas.
• Gastos registrados.
• Proveedores.
• Compras recientes.
• Actividad documental.

Revisar los gastos registrados

• Fecha de factura.
• Proveedor.
• Importe.
• IVA soportado.
• Concepto del gasto.
• Documento asociado.

Controlar documentación de proveedores

ANFIX® → Compras → Proveedores

• Facturas completas.
• Datos identificativos.
• NIF del proveedor.
• Fecha correcta.
• Importe detallado.

Detectar gastos pendientes de registrar

ANFIX® + CLICKUP® → Seguimiento Documental

• Periodos sin documentación.
• Gastos habituales ausentes.
• Documentación pendiente.
• Falta de documentación.
• Retrasos en la entrega.

Acceder al módulo de Ventas

ANFIX® → Ventas → Facturas Emitidas

• Facturas emitidas.
• Facturas pendientes.
• Facturas rectificativas.
• Clientes facturados.
• Actividad reciente.

Revisar la facturación emitida

• Número de factura.
• Fecha de emisión.
• Cliente facturado.
• Base imponible.
• IVA aplicado.
• Importe total.

Supervisar la actividad de facturación

ANFIX® → Ventas → Actividad

• Frecuencia de facturación.
• Evolución mensual.
• Volumen de operaciones.
• Últimas facturas emitidas.
• Periodos sin movimientos.

Factura electrónica y VeriFactu

ANFIX® → Facturación → Factura Electrónica → VeriFactu

• Facturas generadas.
• Facturas enviadas.
• Incidencias de validación.
• Errores de envío.
• Utilización correcta del sistema.

Acceder al área de Clientes

ANFIX® → Clientes

• Relación de clientes.
• Estado de cada cliente.
• Información disponible.
• Actividad reciente.

Consultar la ficha del cliente

ANFIX® → Clientes → Ficha del Cliente

• Nombre o razón social.
• NIF o CIF.
• Domicilio.
• Datos de contacto.
• Actividad económica.
• Situación general.

Revisar la actividad del cliente

ANFIX® → Cliente → Actividad

• Facturas emitidas.
• Facturas recibidas.
• Gastos registrados.
• Movimientos recientes.
• Documentación incorporada.

Clientes que necesitan seguimiento

ANFIX® + CLICKUP® → Seguimientos

• Clientes sin actividad.
• Documentación pendiente.
• Incidencias abiertas.
• Comunicaciones pendientes.
• Clientes críticos.

Actuaciones

• Contactar con el cliente.
• Programar seguimiento.
• Registrar actuación.
• Coordinar con el Gestor.

Acceder a TWEEM®

El objetivo es comprender el funcionamiento general, supervisar trabajadores y jornadas, detectar incidencias y mantener seguimiento operativo.

Qué gestiona TWEEM®

• Control horario.
• Trabajadores.
• Jornadas laborales.
• Vacaciones y ausencias.
• Incidencias laborales.
• Documentación laboral.

Control operativo

• Entradas y salidas.
• Jornadas laborales.
• Pausas.
• Cumplimiento horario.
• Altas y bajas.
• Situación laboral.
• Vacaciones, bajas, permisos y ausencias.

Función dentro de BYTWELVE®

• Supervisar actividad laboral.
• Detectar problemas antes de incidencias legales.
• Mantener control sobre trabajadores.
• Coordinar correctamente con Central Laboral.
• Asegurar el cumplimiento operativo.

Registrar solicitudes con tu Gestor

CLICKUP® → Solicitudes al Gestor

• Cliente.
• Área afectada.
• Descripción de la actuación.
• Prioridad.
• Documentación asociada.
• Historial previo.

Realizar seguimiento

CLICKUP® → Solicitudes al Gestor → Estado

• Pendientes.
• En estudio.
• En tramitación.
• Pendientes de documentación.
• Finalizadas.

Escalar incidencias técnicas

CLICKUP® → Incidencias → Escalar al Gestor

• Descripción clara.
• Historial actualizado.
• Documentación adjunta.
• Prioridad definida.
• Área afectada identificada.

Controlar respuestas y actuaciones

CLICKUP® → Comunicación con Central → Solicitudes

• Respuestas recibidas.
• Actuaciones realizadas.
• Solicitudes pendientes.
• Información adicional requerida.
• Próximo paso definido.